攀枝花钢铁（集团）公司党委书记、董事长樊政炜先生推介致辞
尊敬的各位投资者：
大家上午好！
非常高兴能够借全景网这个平台，与广大投资者进行交流。在此，我代表攀枝花钢铁（集团）公司，向前来参加网上交流的投资者表示热烈的欢迎，向一直以来关心和支持攀钢集团改革和发展的各界朋友表示由衷的感谢！
攀钢既重视生产经营，同时也十分重视资本运营，经过四十多年的创新发展，攀钢已经成为中国西部最大的钢铁联合企业，中国最大、世界第二大的钒制品供应商，中国最大的钛原料和钛白粉生产基地，中国最大的铁路用钢生产基地，以及我国重要的无缝钢管和特钢生产基地，在中国钢铁工业中特点突出，具有不可替代的重要地位。
按照国务院国资委的要求，结合公司实际，攀钢于去年8月提出了整体上市的目标。本次整体上市，公司将以攀钢钢钒为平台，通过吸收合并攀渝钛业及*ST长钢，同时通过非公开发行股份将集团优质资产注入上市公司，从而形成拥有丰富的钒钛磁铁矿资源，钢铁、钒、钛齐头并进的产业布局和发展态势，进一步提高上市公司的综合竞争力与影响力。
整体上市是攀钢实现又好又快发展关键的一步，有利于攀钢整合资源、整合管理、减少关联交易，为公司创造更大的发展和融资平台，将有力地提升公司的竞争力和经济效益，为公司实现“做大钒钛、做精钢铁、做好资源、做强企业”战略目标奠定坚实的基础，对把攀钢打造成为“具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团”有着积极而深远的意义。
网络是个开放的平台，我们愿意与大家坦诚交流，真诚的听取大家的意见和建议，也希望各位朋友能够畅所欲言。希望能够通过此次沟通，能进一步增进投资者对攀钢集团的认识和了解，并期待在今后的发展中，得到各位一如既往的支持。我相信攀钢集团整体上市后，一定会强化优势，不断进步，创造优异业绩，真诚回报全体股东和广大投资者的厚爱。
谢谢大家！
中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理单俊葆先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
作为攀钢集团下属三家上市公司之一，攀钢钢钒通过发行股份购买资产和换股吸收合并攀渝钛业、ST长钢相结合的方式实施本次重大资产重组，是攀钢集团资产整合、整体上市的重要战略举措。攀钢集团是依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源优势发展起来的大型钢铁钒钛联合企业。
本次整体上市前，攀钢集团各主业资产分布于不同的公司，内部资产业务架构复杂，严重制约了集团经济效益的提升和发展战略的实施。只有通过整体上市，才能实现业务流程和管理流程的一体化，充分发挥攀钢矿产资源丰富和产业链完整的优势。整体上市完成后，攀钢钢钒将通过业务和资产的整合和流程再造，打造以攀西地区丰富钒钛磁铁矿资源为基础，钢铁、钒、钛三大核心业务板块协同发展的产业布局，提升上市公司核心竞争能力。同时，攀钢集团本次整体上市，还将大幅减少目前集团与下属上市公司之间存在的同业竞争与关联交易，提高上市公司独立性，增强上市公司治理水平，从而更有利于保护中小股东的利益。
中金公司非常荣幸在攀钢集团整体上市过程中担任攀钢钢钒的独立财务顾问。我们将本着诚实守信、勤勉尽责的原则，履行独立财务顾问的责任，通过专业化的服务，协助本次重大资产重组的规范运作和顺利实施。
最后，希望今天的网上路演达到广大投资者和公司管理层充分沟通的良好效果，同时预祝本次攀钢集团整体上市工作圆满成功！谢谢大家！
攀枝花钢铁（集团）公司总会计师尚洪德先生总结发言
各位投资者、各位关心攀钢的朋友们：
上午好！
非常感谢大家在百忙之中参加攀钢集团整体上市投资者网上交流活动，非常感谢大家的热心关注和积极提问。<br>
通过今天上午的网上交流和沟通，大家对攀钢和攀钢整体上市有了进一步认识，对公司的发展前景有了更多的了解。通过网上交流，我们充分感受到了大家对攀钢和三家上市公司的厚爱和支持。对于大家提出的建设性意见，我们将认真考虑、积极吸收。
攀钢一贯重视生产经营和资本运营两个市场，攀钢的发展离不开广大投资者的信任与支持。整体上市完成后，我们将抓好内部整合和流程再造等工作，进行资产重组、业务重组、人员重组与机构重组，从整体上提高公司的竞争力，促进攀钢实现更好更快的发展，以实际行动回报股东对我们的信任和支持。
最后，再次感谢各位在网上与我们的坦诚交流，同时也感谢全景网给我们提供的交流平台，感谢参与本次攀钢集团整体上市的各中介机构的辛勤工作。
谢谢大家！
行业篇
问题：目前我国钢铁行业的发展状况如何？
吉广林：中国钢铁行业自20世纪90年代以来始终保持高于全球同期增长速度的发展态势，自1996年以来，中国年粗钢产量已位居世界第一，1990年－2001年，我国粗钢产量年平均增长率7.89%，远远高于同期全球增长水平。2002年－2007年，我国粗钢产量年平均增长率达21.67%，年复合增长率达17.92%，2007年中国粗钢产量达4.9亿吨，已达同期全球产量的36.30%。
从整个行业看，主要矛盾表现在我们的高技术含量和高附加值的产品还不能完全满足市场的需要，钢铁企业面临结构调整任务很重。
问题：公司对钒金属行业发展状况有何看法？
向远平：近年来，随着全球钢铁工业（尤其是中国钢铁工业）的快速发展，全球钒产品消费呈快速增长态势，总消费量从1987年的不足4万吨（按V2O5计，下同）增加到2006年的10万吨以上，20年来年均递增率达到5.3%。同期随着我国钢产量的增长和钢铁品种结构调整，我国钒的消费呈高速增长，总消费量从1987年的不足千吨（约占全球消费量的2%），增加到2006年的2.5万吨（约占全球消费的24.2%），增长了20多倍，年均递增接近20%。我国是全球钒产品消费增长最快的国家，主导世界钒消费的增长，已经成为全球最大的钒产品消费国。
问题：目前钛金属行业发展状况如何？
樊政炜： 钛及其氧化物、合金产品是重要的涂料、在新型结构材料、防腐材料，在航空、航天、舰船、军工、冶金、化工、机械、电力、海水淡化、交通运输、轻工、环境保护、医疗器械等领域有着广泛的应用，并创造了巨大的经济效益和社会效益，在国民经济发展中有其重要的地位和作用。
方案篇